Bienvenue chez Groupe Berardinelli

Notre équipe fournit des conseils et une expertise financière sensés tout en utilisant une approche très personnelle. En termes simples, notre mandat est de veiller à ce que vous et votre famille n’ayez jamais à vous soucier de votre avenir financier. Pour ce faire, nous utilisons notre vaste réseau d’experts en fiscalité, en retraite et en planification successorale, tant à l’échelle régionale que nationale.

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Notre clientèle

Nous travaillons avec nos clients, qui avec nous, ont bâti leur richesse et ont connu du succès. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.

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Ce que nous faisons

Notre équipe compte plus de 29 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.

Planification des placements


Avoir le bon plan financier est essentiel pour atteindre vos objectifs, et une stratégie de placement personnalisée et détaillée est un élément crucial de ce plan. Nous sommes conscients que les meilleurs talents du secteur des placements ne sont pas concentrés dans une seule entreprise ou une seule région. C’est pourquoi nous avons bâti des portefeuilles diversifiés dans un vaste éventail de catégories d’actif et gérés par les experts en gestionnaires de actifs, partout dans le monde. Votre portefeuille fait l’objet d’une surveillance constante pour qu’il puisse continuer de refléter vos priorités (croissance et préservation du patrimoine, et génération de revenu).

 

Ce que disent nos clients